且说自朱厚煊决定阻止朱无视之后，就想着如何才能两全其美。这样经过一夜的思索，朱厚煊终于制定了策略。而随着赛扁鹊、赛华佗的到来，确定从曹正淳处得到的天香豆蔻是真的后，素心也就从二十年的沉睡中清醒了过来。
得益于遁去的一，在素心昏迷时，她依旧感觉得到自己怀孕。所以在得知朱厚煊乃是自己儿子之后，血脉情深再也控制不住，抱着朱厚煊一番亲昵且，而朱厚煊自己也得到了梦寐以求的母爱。就这样在陪着素心的同时，仔细着完善着自己的谋划，朱厚煊静看事情的发展。
在没有朱厚煊插手的情况下，天下第一依着原来的脉络发展着。首先归海一刀终于练成了雄霸天下，同时张进酒来到，称归海百炼的事已有线索，原来十八年前，归海百炼在辟邪山庄一战丧生，当晚庄内只有一个店小二看到整件事情经过，并在血战第二天失踪，进酒查到店小二原来在那晚后，便得了失心疯，送进疯人山庄，于是一刀和百炼来到疯人山庄，小二讲述当晚之事，那晚辟邪山庄只有三个客人（剑惊风、麒麟子、了空），神情紧张等待，未几百炼携刀闯入…。
初步了解当夜情况的归海一刀，为了找出到底是谁杀了自己父亲。在上官海棠的陪同之下，先后找到了剑惊风、麒麟子。但可惜二人为了保住谁是凶手的秘密，先后自杀。但这丝毫没有打消归海一刀的意愿，反而使他更添疑惑，最后找上了空大师。
二人大战，了空只守不攻，最后更将身体迎向刀锋，一刀愕然。了空提醒一刀大仇既已报，万事了结，便毙命了。一刀与海棠来到少林，称了空已死并答应了空，不杀少林其他门人，了凡大怒，号召各派高手，向一刀发动攻击，一刀也突然失控怪笑，舞起刀来，奋力一击！一刀醒来的时候，已在山野上。海棠则躺在旁边，身上有血，手臂中了毒箭。海棠告诉一刀，说他走火入魔，刚才一役，敌方伤亡很大。一刀背起海棠，急急离开，先安顿下来，让受伤的海棠好好休养。海棠求一刀尽力抑制魔性，不要再杀人。
另一方面，朱无视与素心两情相悦，一家三口温馨，加上成是非和原来插科打诨，小日子可谓是幸福无比。但此时武林各派前来，将一刀滥杀之事告知了朱无视。但朱无视表示护龙山庄只诛奸臣，不理江湖恩怨，当然朱无视心中却也有不安，于是密令海棠，要她立即去办！圆月徐徐升起，一刀魔性又发作，狂如野兽，挥动魔刀，来到义庄，至归海百炼棺木前拜祭百炼，表示大仇已报，可瞑目了。但突然一道雷电击中义庄，劈中归海百炼棺木，棺木粉碎，骸骨跌了出来。
一刀发现骸骨后背竟有一柄锋利匕首，一刀认出，此匕首乃是当年百炼送给母亲，原来杀爹的真正凶手竟是娘亲，一刀茫然来到水月庵，路华浓向一刀承认，当晚在辟邪山庄，归海百炼三个结拜兄弟只为帮助他解除雄霸天下的心魔，但他竟要将三位好友毙于刀下，路华浓为了救三人，只好将夫用匕首刺毙，一刀听罢，十分震撼，内心矛盾，不知所措，此时，路华浓跟一刀说了一个佛家故事，然后便闭目待一刀来杀她，但一刀不忍杀母报父仇。此时，了结大师出现，一刀与他打起来，一刀的雄霸天下竟敌不过了结的少林大悲掌，一刀十分惊讶。一刀不服败于大悲掌，再度取出刀谱的披风细看，一怒之下，把披风撕碎，反而有意外收获，发现披风原来有夹层，页里有页，里面所画的是三招刀法，名为阿鼻道三刀。
一刀如获至宝，马上练将起来。另一方面，朱厚照得到密奏，说归海一刀滥杀无辜，犯下大案，朱厚照于是召来朱无视查问，并把这宗案件交由护龙山庄处理。另一边，各大门派要找一刀，但路华浓坚称一刀不在，各大门派只好离去，护龙山庄内，只有成是非、云萝和素心，也是朱厚煊忘了这一茬，不然他是不会安心离去进行自己的谋划的，致素心于险境。
就是这样，一刀着魔杀到护龙山庄，成是非、云萝阻止不了，唯有与素心逃至地下密室，一刀追近密室，幸为一道密门所阻，三人暂时安全，于是躲在冰窖聊天，成是非讲出自己的身世，素心意吐露往事。说出自己在有朱厚煊这个儿子之前，当年就先怀了古三通的骨肉，却没有勇气向朱无视说出。
因此秘密生下的一个男婴，只有当时邻家名叫程欢的知道，素心知三通与朱无视决战，便交孩子给程欢，然后赶去阻止，也就是这次找到了朱无视才有了朱厚煊。
说到这里，朱无视和朱厚煊赶了回来，打开冰窖救出三人，原来一刀己走。为了解决人手不足，朱无视要上官海棠去召回了在外执行任务的段天涯，段天涯携着柳雪回到了护龙山庄。但此时护龙山庄却躺着七具丐帮尸体，杀这七人的刀法诡异阴森，一招刀式，乃雄霸天下之外，尚带有相传的阿鼻道三刀，此刀法练成即会入魔，朱无视要他们先找到一刀，带回护龙山庄。
段天涯与上官海棠于是来到了水月庵，路华浓坚称一刀不在，但段天涯与上官海棠仍在湖边找到一刀，于是展开大战，一刀眼前此时出现幻影，幻见到娘亲杀父，于是发狂挣扎，挣断身上绳索，打伤段天涯，正要杀死上官海棠之际，脑中却一起幼时与上官海棠相处片段，因此未杀上官海棠，飞奔而去，终于虚脱，晕倒在地，朦胧间却见身边围，正是苗帮、巫帮和丐帮弟子。